Para que un cliente (vendedor – Empresa u otro) pueda ver sólo su información al ingresar a Beetrack, debes hacer lo siguiente:
1.- Debes crear una Agrupación.
Para crearla debes ingresar a: Ajustes/Configuración de cuenta/Agrupaciones y realizar lo siguiente:
– Presionar
y completar los datos solicitados, dónde:
Nombre: es el nombre de la agrupación.
Tipo de Grupo: debes seleccionas «Guías«.
Luego debes presionar «Activa» y «Guardar«.
Después, debes crear dentro los Subgrupos que quieras, presionando
Y colocando el nombre que desees, Ejemplo «Empresa 1»
NO debes seleccionar ninguna guía, éstas se seleccionarán al subir el excel de importación.
2.- Excel de importación.
Una vez creada la agrupación, las guías asociadas a ese cliente 2 se deben subir a Beetrack de la siguiente manera:
Luego, al excel de carga deberás agregarle una columna después de CT DESTINO y en esa columna agregarás el campo dependiendo de la guía a la cual pertenezca.
3.- Dar permiso al usuario web.
Finalmente, si quieres que algún usuario sólo tenga acceso a ver sólo los registros que le asignaste, deberás a ese usuario, asignarle el grupo que creaste en el ejemplo que estamos viendo sería «Clientes«. Esto se realiza en le menú “Usuarios web”, editando el registro y asignándole el grupo que se desee de la siguiente manera:
Si no recuerdas como crear usuario web hacer click acá.