1️⃣ ¿Qué es esta funcionalidad?
Crear clientes en LastMile significaba abrir el formulario una y otra vez, o pedir ayuda para los volúmenes grandes. Una carga de trescientos registros podía tomar una tarde completa, y si algo fallaba a la mitad no quedaba claro si reintentar iba a duplicar lo ya cargado.
Ahora puedes cargar clientes de forma masiva subiendo un archivo Excel. La experiencia incluye tres piezas: un modal de importación donde eliges la fecha de carga y adjuntas el archivo, una lista de importaciones donde ves el estado de cada carga en tiempo real, y una vista de detalle donde revisas tanto los clientes que se agregaron como las filas que tuvieron errores.
2️⃣ ¿Por qué es importante?
Adiós a la carga fila por fila. Lo que antes implicaba crear clientes uno a uno se resuelve subiendo un solo archivo, sin importar si son 20 o 2.000 registros.
Visibilidad del progreso sin quedarte esperando. Cada importación tiene su propio estado (En cola, Procesando, Finalizado, Finalizado con errores) y recibes una notificación cuando termina de procesar, así que tu equipo puede seguir con otras tareas.
Los errores no frenan toda la carga. Si algunas filas tienen problemas, quedan marcadas con su motivo y severidad, mientras todos los clientes válidos se importan igual. Ya no es “todo o nada”.
Sin riesgo de duplicados al reintentar. Si una importación falla a mitad de camino o vuelves a subir el mismo archivo, el sistema no crea de nuevo los clientes que ya se importaron correctamente.
Trazabilidad para auditar cualquier carga. Cada importación queda registrada con usuario, fecha, archivo y resultados, y puedes exportar el detalle completo sin reconstruir el historial a mano.
3️⃣ ¿Cómo funciona?
Verifica que tu usuario tenga habilitado el permiso Importación de clientes. Si no lo tienes, solicítalo al administrador de tu cuenta o escríbenos a soporte@dispatchtrack.com.
Entra al módulo de Clientes y abre la opción de importar clientes.
En el modal, selecciona la fecha de carga y adjunta tu archivo Excel. Si no tienes la plantilla a mano, descárgala con el botón Descargar plantilla.
Confirma la carga. El sistema crea el trabajo de importación y lo suma a la lista con estado inicial En cola.
Sigue trabajando mientras el archivo se procesa: el trabajo avanza solo, incluso con archivos grandes. Recibirás una notificación cuando termine.
Entra al detalle de la importación para ver el resumen (clientes agregados, totales y errores) y las pestañas Clientes importados y Errores, esta última con el motivo y la severidad de cada fila que no pasó.
Si necesitas compartir o revisar el resultado fuera de la plataforma, usa Descargar archivo.
⚠️ Solo se aceptan archivos Excel. Si el archivo está vacío o no tiene el formato correcto, se rechaza directamente en el modal con un mensaje claro y no se crea ningún trabajo de importación.
4️⃣ Diferencias clave: antes vs. después
Característica | Antes | Después |
Carga de clientes | Uno por uno, o pidiendo ayuda para los volúmenes grandes | Carga masiva vía Excel, autogestionada por el despachador |
Visibilidad del progreso | Sin señal clara de avance mientras se cargaban los datos | Lista de importaciones con estado en tiempo real |
Manejo de errores | Un dato mal cargado podía trabar o invalidar toda la carga | Importación parcial: las filas válidas se agregan y las inválidas quedan listadas con su motivo |
Reintentos | Riesgo de duplicar clientes al volver a subir el mismo archivo | Los clientes ya importados no se duplican |
Trazabilidad | Sin registro centralizado de quién importó qué y cuándo | Historial por importación, exportable en un clic |
5️⃣ Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si algunas filas tienen errores?
Los clientes válidos se importan igual. Las filas con problemas quedan listadas en la pestaña “Errores” con su motivo (por ejemplo, sin dirección o sin identificador) y su severidad, para que corrijas solo esas.
¿Puedo volver a subir el archivo corregido sin duplicar clientes?
Sí. El reintento no vuelve a crear los clientes que ya se importaron correctamente.
¿Necesito activar algo para usar esta funcionalidad?
No requiere una activación adicional, pero sí el permiso “Importación de clientes” en tu usuario. Si no ves la opción disponible, escríbenos a soporte@dispatchtrack.com.
¿Los clientes importados quedan visibles para otras cuentas?
No. Respetan las reglas de unicidad de tu cuenta y nunca quedan visibles para otras.